Stadt der Masken
Vincent Viatis gönnt sich einen Blick über sein Reich, während er eine nette Unterhaltung mit dem Sklavenhändler Veton führt. Derweil badet Miu Hiroshi in einem der zahlreichen Kanäle Venetianas und plaudert munter mit ihrer Granny.
Auch die Breakbande erreicht die "Stadt der Masken", teilt sich auf und verliert sogleich einen Kapitän an die Fluten nachdem dieser erfolglos versuchte Miu vor drei gierigen Sklavenhändlern zu retten... Mit dem Resultat dass seine gesamte Crew zum ersten Mal in den Genuss der Grenzen ihrer "Bande" kommt...
Von schwarzer Asche, rotem Blut und weißem Schnee
Langsam verblutend sieht Samuel Break sein bisheriges Leben vor sich ablaufen, speziell die Szene in der er seine Flügel und seine große Liebe Tamara an Rocco Gilmarion verlor.
Rennen gegen die Zeit
Sam hat die Grenze überschritten und zwingt so den Großteil seiner verbleibenden Crewmitglieder somit zum Handeln um rechtzeitig zu ihm aufzuschließen. Dannyl muss indes eine folgenschwere Entscheidung treffen und Tyunay und Sherry werden spontan noch zu Retterinnen in der Not.
Unterirdische Gastgeber
Miu bekommt einen Crashcurs in Sachen Breakbande vonTyunay und Sherry, während Dannyl zum ersten Mal das unterirdische "Reich" von Minerva betritt und damit mitten in eine Krise der ortsansässigen Sekte hineinstolpert: Der Ankunft Basil Hawkins in Venetiana.
Der Rest der Crew sammelt sich indes wieder am Rand des schwarzen Viertels und Miu bekommt das Vergnügen dem Rest der Mannschaft vorgestellt zu werden.
Verschmuster Todesbote
Einer der 7 Weisen, Caleb Sharva, wird vorgestellt und bei dem Versuch nicht ganz jugendfreier Aktivitäten mit seiner Untergebenen von einer weiteren Weisen erwischt.
Zur selben Zeit hält die Breakbande an Bord der Ikarus eine Krisensitzung ab.
Der Wanderer und sein Kapitän
Caleb und Xerxes geraten aneinander bei der Andeutung Hawkins als nächstes Menschenopfer auszuwählen, ehe geschlossen beschlossen wird erst einmal der derzeitigen Meisterin Vivian einen Besuch abzustatten.
Die Breakbande leitet den Beginn ihrer Rettungsaktion ein.
Der Anfang vom Ende
Die Breakbande schlendert durch die Gassen des schwarzen Viertels und Fyona stößt auf Anne Woodpecker, ihres Zeichens Mutter des Mannes, den Caleb gedenkt als nächstes zu opfern.
Styx und die restlichen zurückgelassenen bekommen Besuch auf der Ikarus.
Vom Leben und Leben lassen
Rückblick Miguel Aretianos, wie er seine Eltern umbrachte.
Anne führt die Breakbande zum Eingang eines Tempels der Sekte, während Lord Black anderswo einen der derzeitigen 7 Weisen aus dem Weg räumt.
Caleb fasst endgültig den Entschluss Hawkins auf den Altar zu zerren und Blut fließen zu lassen.
Abstieg ins Ungewisse
Hawkins spricht vor Vivian Ragnarök, der Meisterin der Erebossekte, vor und geraten anschließend in einen von Caleb gelegten Hinterhalt.
Tewan und Gefolge hinterlassen indes eine Spur der Gewalt beim Betreten der Katakomben Venetianas.
Wenn das eine zum Anderen führt
Tewan und Begleitung schmuggeln sich unter das Sektenvolk.
Sam kommt wieder zu sich.
Styx und Tasha lernen einander etwas besser kennen.
Vincent Viatis und Lord Black stoßen auf den Tod eines gemeinsamen Bekannten an und darauf, den perfekten Sündenbock für ihre Pläne des Umsturzes gefunden zu haben: Samuel Break und dessen Crew.
Spiel mit der Hoffnung Teil 1
Vergangenheitsrückblicke Tyunays an eine Zeit die sie lieber vergessen würde und Vergangenheitsrückblicke Miguel Aretianos an die Zeit in der er seine verfluchte Teufelsfrucht fand und so zum ersten Mal den in ihr hausenden Dämon persönlich kennen lernen konnte.
In der Gegenwart ist Tyunay Miguels Gefangene und Miu ist ihre letzte Chance auf Flucht.
Spiel mit der Hoffnung Teil 2
Merya erinnert sich an die Lichtblicke in ihrem Leben mit dem friedfertigen Miguel, überschattet von der allgegenwärtigen Präsenz Bakentus.
Nächtlicher Besuch
Gerüchte beginnen in der Sekte die Runde zu machen, dass Hawkins mit Hilfe der Breakbande die Sekte vernichten möchte.
Tewans Gruppe bereitet sich auf eine Nacht in den Katakomben vor um Energie für Calebs Zeremonie am nächsten Tag zu tanken, für den Fall dass die Nyoko/Blain-Kombination erfolglos durch die Katakomben irren sollte.
Zwei Maskierte ereichen die Ikarus mit der Absicht diese in Flammen aufgehen zu lassen.
Ikarus in Nöten
Rahael und ihre Hand starten einen Kampf auf der Ikarus gegen Styx und Tasha.
Ein Unglück kommt selten allein
Samuel will seinen ihn suchenden Crewmitgliedern entgegen kommen stolpert aber stattdessen gleich ins nächste Problem: Sylvia die ihn dafür festnimmt einer von Minervas Anhängern zu sein.
Katze erspäht aus dem Augenwinkel Nyoko und Blain und beschließt diese zur Rede zu stellen, was recht schnell in einen Kampf ausartet.
Zeit der Entscheidung
Der Kampf zwischen Katze & Leonard gegen Nyoko & Blain geht weiter, dabei wird immer offensichtlicher dass weder die beiden Sektenmitglieder noch Nyoko sich so wirklich im klaren darüber sind warum sie überhaupt gegeneinander kämpfen.
Letzte Verschnaufpause
Vincent stattet Vivian einen nächtlichen Besuch ab und tröstet sie, ob der Zweifel die sie aufgrund der derzeitigen Vorkommnisse innerhalb ihrer eigenen Sekte hegt.
Schuld und Unschuld
Teile aus Calebs Vergangenheit werden enthüllt und der Tag der Opferzeremonie bricht an. In seiner Kerkerzelle hat Sam ein sehr aufklärendes Gespräch mit einem aufgebrachten Xerxes.
Blain lädt eine gefesselte Katze auf der Ikarus ab und Styx bekommt neue Patienten.
Erfüllung Teil 1
Lord Black und sein Affe halten Tewans Gruppe in der Kirche auf Trab während die Opferzeremonie stündlich näher rückt. Letzten Endes ist es Tewan der die Situation etwas entschärft. Wenige Stunden später beginnt Caleb die Zeremonie wie geplant. Minerva und ihre Anhänger gehen auf Position wollen jedoch die "Standardzeremonie" erst einmal durchlaufen lassen, zumindest bis zu dem Moment an dem sie feststellen, dass da nicht Rohan Woodpecker, sondern Basil Hawkins auf den Altar geleitet wird. Dannyl schreitet ein.
Erfüllung Teil 2
Lord Blacks Kapuzineraffe leitet Gegenmaßnamen auf Dannyls Blaspfeilattacke ein. Das Chaos bricht aus und es endet mit einem von Xerxes und Fyona herbeigeführten Einsturz der gesamten Kirche die mehrere hundert Menschenleben unter sich begräbt.
Eine Piratencrew sticht wieder in See
Die Crew sammelt sich wieder an Bord der Ikarus. Mit dabei Xerxes, Anne Woodpecker und ein Rohan, der sich als Basil Hawkins entpuppt und die Breakbande um einen Gefallen bittet...
Breakbande:
~Miu Hiroshi (zweite Navigatorin)
Sklavenhändler:
Sektenspinner:
~Sylvia
~Leonard Capris
~Mike
~Merya
Andere Piraten:
~Basil Hawkins (Piratenkapitän)
~Xerxes Corvo (Mitglied in Hawkins Crew & in der Sekte Venetianas)
Adeliges Gesocks:
Sonstige:
~"Granny" (Miu's Ziehoma)
~Louis De Noire (Erebospriester)
~Anne Woodpecker (Sektenopfers Mutter)
~Rohan Woodpecker (Sektenopfer)